نرم افزار برتر مدیریت سرمایه گذاری که باید در بالای امور مالی خود بمانید

عدم دسترسی به موقع به داده ها ، تغییر الگوهای بازار ، ارزیابی گسترده ریسک و محاسبات وقت گیر ، مدیریت دارایی های مالی را برای بسیاری از افراد پیچیده می کند.

با خودکار کردن فرآیندهای مهم مانند مدیریت نمونه کارها ، گزارش دارایی و حسابداری ، نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری می تواند به این موضوعات بپردازد. با این حال ، انتخاب نرم افزار برتر مدیریت سرمایه گذاری کار آسانی نیست. بسیاری از نرم افزارهای کارآمد در دسترس هستند که هر کدام قیمت خاص خود ، گزینه های استقرار و ویژگی های خاص خود را دارند.

برای کمک به شما در تصمیم گیری در مورد کدام نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری بهترین کار را برای شما انجام می دهد ، ما این راهنما را ایجاد کرده ایم تا مروری بر بهترین نرم افزاری موجود در حال حاضر ، ویژگی های مشترک آن و ملاحظات کلیدی ارائه دهیم.

در این مقاله:

نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری چیست؟

نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری دسته ای از نرم افزاری است که توسط شرکت ها و سازمانها برای مدیریت سرمایه گذاری های مالی استفاده می شود.

این نوع نرم افزار می تواند وظایفی مانند مدیریت نمونه کارها ، تجزیه و تحلیل امنیت ، مدیریت سفارش ، اندازه گیری عملکرد و دارایی های مالی (به عنوان مثال ، سهام ، گزینه ها و اوراق قرضه) را خودکار کند.

سازمان های مدیریت سرمایه گذاری سنتی ، معامله گران مستقل ، مشاوران سرمایه گذاری و تأمین کنندگان نرم افزار سرمایه گذاری جایگزین همه مصرف کنندگان نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری (مانند صندوق های پرچین) هستند.

هر بستر مدیریت سرمایه گذاری یک هدف مشترک دارد: کمک به سازمانها و افراد در مورد سرمایه گذاری خود تصمیمات مالی آگاهانه ای را اتخاذ می کنند. ویژگی های مشترک بهترین نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری را کشف کنید.

روندهای اخیر در فناوری بانکداری سرمایه گذاری

برای اینکه رقابتی بمانید ، متخصصان باید موج سوار شوند و در صدر روند بانکداری سرمایه گذاری قرار بگیرند.

ویژگی های نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری

ویژگی هایی که باید در نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری به دنبال آن باشید ، بسته به سطح تجربه شما ، اندازه نمونه کارها و سایر عوامل متفاوت خواهد بود. با این حال ، بیشتر نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری ویژگی هایی مانند:

ردیابی سرمایه گذاری. از داشبورد تلفیقی برای ردیابی ، تخصیص و ارزیابی منابع مشتری مانند آینده ، سهام ، گزینه ها و کل اوراق بهادار استفاده کنید.

عملکرد نمونه کارها. گزارش تجزیه و تحلیل نمونه کارها را ایجاد کنید. سپس ، تجزیه و تحلیل ، مقایسه و پیش بینی عملکرد یک نمونه کارها در برابر شاخص ها و معیارها.

وارد کردن داده هابه راحتی داده‌های حساب، از جمله دارایی‌ها و تراکنش‌ها را از منابع مختلف مانند فایل‌های CSV، PDF، HTML و حتی فیدهای رسانه‌های اجتماعی، گزارش‌های تحلیلگر و کانال‌های خبری وارد کنید.

محک زدن. ارزیابی عملکرد یک پورتفولیو در برابر بخش‌های مختلف ارزش بازار و تحلیل ریسک‌ها یا بازده‌ها بر اساس معیارهای متعدد.

گزارش داراییطیف گسترده ای از گزارش ها در مورد دارایی ها، مانند سود مطلق، گزارش تراکنش ها، و حتی گزارش های بازده سالانه ایجاد کنید.

مدیریت ریسک مالی. ریسک های مرتبط با سرمایه شخصی، سرمایه گذاری ها و پرتفوی ها را شناسایی، اندازه گیری و نظارت کنید. از داده های بازار فعلی و تاریخی برای پیش بینی ریسک های پرتفوی استفاده کنید.

اکنون که با نرم افزار مدیریت سبد سرمایه گذاری و رایج ترین ویژگی های آن بیشتر آشنا شدید، بیایید ببینیم شرکت شما چگونه می تواند از این نوع نرم افزارها بهره مند شود.

آینده پول در دنیای دیجیتال

گسترش فناوری‌های دیجیتال و ظهور پلتفرم‌های دیجیتالی که خدمات خود را به ده‌ها و صدها میلیون کاربر ارائه می‌کنند، ساختار سیستم‌های مالی و حتی ماهیت پول را به‌طور اساسی تغییر می‌دهد.

مزایای استفاده از نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری

استفاده از ابزار مدیریت عملکرد سرمایه گذاری برای مدیریت سرمایه گذاری های مالی شما مزایای زیادی دارد:

بهبود تصمیم گیریاین سیستم داده‌های بلادرنگ را از طریق گزارش‌ها و داشبوردها فراهم می‌کند و به مدیران سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرند. این به کاربران امکان می دهد شکاف های سرمایه گذاری را بررسی کنند و عملکرد پارامترهایی مانند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را برای بهینه سازی استراتژی های سرمایه گذاری دنبال کنند. کاربران همچنین می توانند اطلاعات قیمت سرمایه شخصی، وجوه متقابل، اوراق قرضه و سهام را به صورت بلادرنگ، روزانه، هفتگی و ماهانه دریافت کنند.

مدیریت ریسک بهترکاربران می توانند با ایجاد تعادل بین سرمایه گذاری های مخاطره آمیز با سرمایه گذاری های ایمن تر و سودمندتر، ریسک را کاهش دهند. این نرم‌افزار از گزارش‌دهی بلادرنگ دارایی و انواع مدل‌های ریسک برای شناسایی دارایی‌هایی که در برابر ریسک آسیب‌پذیر هستند یا بازده پایینی دارند، استفاده می‌کند.

مدیریت پورتفولیو ساده تربه لطف توانایی این ابزار برای دسته بندی و سازماندهی پورتفولیوها بر روی یک پلتفرم واحد، کل فرآیند مدیریت پورتفولیو و ثروت ساده شده است. این کار پیدا کردن و مرتب کردن آنها را آسان می کند.

معاملات سریعتربسیاری از پلتفرم‌های مدیریت سرمایه‌گذاری دارای ویژگی‌های مدیریت سفارش هستند که می‌توانند به شما در سرعت بخشیدن به فرآیند تراکنش کمک کنند.

راحتی در استفاده. بیشتر نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری به گونه ای طراحی شده است که کاربر پسند باشد و مدیریت سرمایه گذاری های خود را برای هر کسی آسان می کند.

بنابراین ، ما اصول و مزایای نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری را پوشش داده ایم. بخش بعدی بهترین نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری را که در حال حاضر موجود است ، پوشش می دهد. خواندن را ادامه دهید تا راه حل ایده آل برای سازمان خود پیدا کنید.

نحوه انتخاب سیستم پرداخت آنلاین که سالها متناسب با پروژه شما باشد

مهمترین چیزی که باید هنگام انتخاب یک دروازه پرداخت آنلاین در نظر بگیرید این است که چقدر مناسب نیازهای تجاری شما است.

بهترین نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری

نرم افزارهای مختلف مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری در بازار وجود دارد که تعیین اینکه کدام یک برای سازمان شما مناسب ترین است ، دشوار است. لیست زیر مروری بر برخی از بهترین ابزارهای مدیریت نمونه کارها در حال حاضر موجود است.

سرمایه شخصی

سرمایه شخصی یک ابزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری مبتنی بر وب است که ویژگی های مختلفی از جمله مدیریت نمونه کارها ، برنامه ریزی مالی و ردیابی هدف را ارائه می دهد. این نرم افزار کاربر پسند و دارای رابط کاربری تمیز و ساده است. همچنین با بیش از 2،000 موسسه مالی ادغام می شود ، بنابراین می توانید به راحتی داده ها را از حساب های سرمایه گذاری خود وارد کنید.

سرمایه شخصی برای استفاده رایگان است.

ویژگی های ابزار شامل موارد زیر است:

یک برنامه ریز برای پس انداز. این کار به کاربران در دستیابی به اهداف بازنشستگی خود کمک می کند.

ابزار سازمان. این ابزار به شما کمک می کند تا هزینه های خود را بر اساس طبقه بندی ، بازرگان یا تاریخ سازماندهی کنید.

ردیاب برای جریان نقدی. جریان نقدی خود را به مدت 30 روز کنترل کنید.

یک برنامه ریز آموزش و پرورش. تعیین کنید که چقدر پول برای پرداخت هزینه آموزش لازم است.

ابزار بررسی سرمایه گذاری. برای جلوگیری از ریسک و بهینه سازی سود از این ابزار استفاده کنید.

Quicken Premier 2022

Quicken یک مارک مشهور در بازار نرم افزار مدیریت نمونه کارها سهام است. Quicken Premier یک برنامه دسک تاپ است که به کاربران امکان می دهد سرمایه گذاری های خود را مدیریت کنند ، هزینه های خود را پیگیری کنند و بودجه ایجاد کنند. همچنین شامل ویژگی هایی برای ردیابی وام ، وام و اطلاعات کارت اعتباری است. این ابزار برجسته است زیرا به کاربران امکان می دهد امور مالی خود را از طریق رایانه ها و تلفن های هوشمند مدیریت کنند.

Quicken Premier ابزاری پرداخت شده است و در سال 77. 99 دلار هزینه دارد.

این نرم افزار ویژگی های زیر را ارائه می دهد:

لیست های تماشای سهام. لیست های تماشای سهام را به سرعت و به راحتی ایجاد کنید تا با فرصت های آینده نگر در حلقه بمانید.

پیش نمایش هزینه های سرمایه گذاری. برای درک بهتر بازده واقعی بازار ، تمام هزینه های سرمایه گذاری را با هم بررسی کنید.

معاملات صادرات. به راحتی تمام معاملات خود را از ثبت نام به اکسل صادر کنید.

گزارش ها را Quicken. گزارش های روشنگری که می توانند مستقیماً از طریق ایمیل ارسال شوند.

صورتحساب داشبورد. این همه یادآوری های شما را نشان می دهد.

تخصص خود را گسترش دهید

امور مالی جاسازی شده: چیست و چگونه از آن استفاده کنید؟

امور مالی جاسازی شده یک روند جدید در فن آوری های مالی مدرن است که وام ، بیمه ، کارت های بدهی و ابزارهای سرمایه گذاری را با تقریباً هر محصول غیر مالی ادغام می کند.

مدیر نمونه کارها Moingstar

Moingstar Portfolio Manager یک ابزار مدیریت سرمایه گذاری مبتنی بر وب است که ویژگی های مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل نمونه کارها ، تخصیص دارایی و ارزیابی ریسک را ارائه می دهد. این برنامه همچنین شامل یک برنامه ریز بازنشستگی برای کمک به شما در ایجاد یک برنامه پس انداز است. این نرم افزار برای استفاده شخصی و حرفه ای طراحی شده است و آن را به گزینه ای همه کاره برای افراد و مشاغل تبدیل می کند.

وقتی قیمت آن می آید ، می توانید از نسخه رایگان یا نسخه پرداخت شده استفاده کنید که 29. 95 دلار در هر ماه یا 199 دلار در سال هزینه دارد.

Moingstar Portfolio Manager ویژگی های زیر را ارائه می دهد:

نمای کلی دارایی. کلیه سهام ، اوراق قرضه و سرمایه گذاری نقدی ردیابی می شود و شامل یک مرور کلی مانند قیمت ، ارزش بازار ، درصد تخصیص دارایی و غیره است.

ابزار اشعه ایکس Moingstar. این وضعیت کلی سرمایه گذاری های شما ، از جمله تخصیص دارایی و اطلاعات مربوط به سهام را نشان می دهد.

ابزارهای پیشرفته با بسته حق بیمه. غربالگری صندوق و سهام ، نسبت های تجزیه و تحلیل اساسی ، تفسیر اشعه ایکس نمونه کارها با سبک ، نسبت مالی و تجزیه و تحلیل هزینه همه در اشتراک حق بیمه گنجانده شده است.

Mint یک ابزار مدیریت مالی شخصی مبتنی بر وب است که به شما امکان می دهد هزینه های خود را پیگیری کنید ، بودجه ایجاد کنید و سرمایه گذاری های خود را کنترل کنید. این نرم افزار با یک رابط کاربری ساده و تمیز کاربر پسند است. Mint همچنین با بیش از 2،000 موسسه مالی ادغام می شود ، بنابراین می توانید به راحتی داده ها را از حساب های سرمایه گذاری خود وارد کنید.

نعنا برای استفاده رایگان است.

ویژگی های ابزار شامل موارد زیر است:

MintSesings TM. اعلان هایی که شما را در مورد پس اندازهای گمشده هشدار می دهند.

برنامه ریز بودجه. برای افزایش پس انداز خود ، از یک برنامه ریز بودجه با اهداف سفارشی استفاده کنید.

نمره اعتبارینمره اعتباری شما به صورت رایگان 24 ساعت شبانه روز ، هفت روز در هفته در دسترس است.

سازگاری چند دستگاه. این نرم افزار برای استفاده رایگان است و در دستگاه های دسک تاپ و تلفن همراه در دسترس است.

کوبرا

Kubera یک ابزار مدیریت سرمایه گذاری مبتنی بر وب است که ویژگی های مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل نمونه کارها ، تخصیص دارایی و ارزیابی ریسک را ارائه می دهد. از آنجا که استفاده از آن به عنوان صفحه گسترده ساده است ، این مدیر نمونه کارها بانک های جهانی ، کارگزاری ها ، سهام و ارز را در بر می گیرد. این برنامه همچنین شامل یک برنامه ریز بازنشستگی برای کمک به شما در ایجاد یک برنامه پس انداز است. مؤلفه رمزنگاری Kubera همان چیزی است که آن را "معاصر" می کند ، زیرا به شما امکان می دهد ارزش فعلی رمزنگاری و دارایی های سنتی خود را ردیابی و تأیید کنید.

Kubera یک ابزار برتر است و می توانید آن را با 15 دلار در هر ماه یا 150 دلار در سال بدست آورید.

این ابزار با ویژگی های زیر ارائه می شود:

مقادیر دارایی. حساب های کارگزاری آنلاین خود را به هم وصل کنید یا تیک های سهام را اضافه کنید تا مقادیر فعلی خود را با این ردیاب سهام سهام سهام مشاهده کنید.

ردیاب دارایی برای ارزهای رمزپایه. این ویژگی به شما امکان می دهد تا با تغییرات اخیر به روز باشید.

ردیاب حساب. یک ردیاب پیشرفته با بیش از 20،000 اتصال بانکی در سراسر جهان.

بینش های اخیربه جدیدترین داده های بازار دسترسی پیدا کرده و ارزش قطعه های مسکونی ، وسایل نقلیه ، دامنه ها و فلزات خود را پیگیری کنید.

ممکن است علاقه مند باشید

StableCoin: سرمایه گذاری هوشمند یا زباله های احمقانه؟

هدف اصلی اتصال دنیای ارزهای رمزپایه با دنیای مادی است.

محل کار

ابزارهای تجزیه و تحلیل پیشرفته مدیر Portfolio Manager Stockrover ، این گزینه جایگزین مناسبی برای افرادی است که نیاز به مطالعه دقیق تر و عمیق تر از سبد سرمایه گذاری خود دارند. می توانید داده های کارگزاری خود را به صورت دستی وارد کنید ، به صورت دستی وارد آن شوید یا از صفحه گسترده برای بررسی نمونه کارها خود استفاده کنید.

وقتی صحبت از قیمت می شود ، گزینه های مختلفی در دسترس است. Stockrover یک برنامه رایگان و همچنین برنامه های حق بیمه ارائه می دهد که قیمت آن از 79. 99 دلار تا 279. 99 دلار در سال است.

این ابزار با ویژگی های زیر ارائه می شود:

عملکرد نمونه کارها. برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، عملکرد نمونه کارها را با معیارهای خاص مقایسه کنید.

اتصال کارگزاری سریع و ایمن. با وجود بیش از 1000 کارگزاری ، اتصال کارگزاری سریع ، ساده و ایمن است.

گزارش های خودکارگزارش های مفصل در مورد عملکرد نمونه کارها یا لیست های تماشای شما.

ابزاری که درآمد سود سهام شما را پیش بینی می کند. پیش بینی ها یک ماه قبل از تاریخ حاضر انجام می شود.

این نمای کلی ما از نرم افزار برتر مدیریت سرمایه گذاری در حال حاضر موجود بود. حتی اگر همه این ابزارها عالی باشند و با ویژگی های مفید مختلفی همراه باشند ، ممکن است تمام ویژگی های مورد نظر شما را نداشته باشند.

در این صورت ، ما آخرین راه حل برای شما داریم - نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری.

تجربه نبوغ

Geniusee یک شرکت نرم افزار و توسعه محصول سفارشی است که با هدف کمک به FinTech ، Edtech و سایر مشاغل در سراسر جهان از طریق مشارکت های فناوری پیشرفت می کند. تیم ما بیش از 100 پروژه را به موقع و در بودجه در حوزه های مختلف به اتمام رسانده است.

تیم نبوغ می تواند با یافتن و اجرای کارآمدترین راه حل برای بانک ، وام یا شرکت مالی که خدمات شما ارائه می دهد ، به شما کمک کند تا تجارت خود را توانمند کنید.

با 64 فناوری به طور فعال استفاده شده ، تیم نبوغ متناسب با پشته های فناوری مربوطه برای نیازهای مدیریت سرمایه گذاری شما است. و برخلاف بسیاری از شرکت های دیگر ، ما به الگوهای متکی نیستیم. درعوض ، ما نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری سفارشی را برای هر مشتری از ابتدا ایجاد می کنیم.

در اینجا ویژگی های اصلی تیم نبوغ آورده شده است:

• Geniusee از یک روش جامع استفاده می کند ، مانند راگبی ، هنگامی که توپ در داخل تیم عبور می کند در حالی که تیم به عنوان یک واحد در سراسر زمین حرکت می کند.
• ما خاطرنشان کردیم که ارائه قوانین اساسی - کیفیت بالا ، کم هزینه و تمایز - برای موفقیت در یک بازار رقابتی کافی نیست. ما همچنین از سرعت و انعطاف پذیری استفاده می کنیم.
• انتقال از یک فاز به مرحله دیگر پس از تحقق تمام نیازهای مرحله قبلی رخ می دهد. این خطرات بازرسی خطرات را کنترل می کنند.
• ما نه تنها بین شرکت کنندگان در پروژه بلکه با تأمین کنندگان تعامل فعال را پرورش می دهیم. این مبادله و باز بودن در تیم و تأمین کنندگان سرعت و انعطاف پذیری را افزایش می دهد.
• متخصصان ما نزدیک به منابع اطلاعاتی خارجی هستند ، بنابراین آنها به سرعت به تغییر شرایط بازار پاسخ می دهند. ویژگی های اصلی تیم های ما در توسعه عبارتند از استقلال ، توانایی خودسازی و توسعه متقابل اعضای تیم.
• ما به طور مرتب انتقال دانش را به سایر پروژه هایی که محصولات جدید یا سایر بخش های سازمان را توسعه می دهند ، ارائه می دهیم.

یک سرویس توسعه نرم افزار مالی تمام چرخه باید به پزشکان باتجربه واگذار شود. کارشناسان نبوغ در راه حل های blockchain ، سیستم های پرداخت و برنامه های Neobank موارد موفق را به وجود آوردند.

اگر به دنبال نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری سفارشی برای سازمان خود هستید ، تیم Geniusee برای کمک به شما وجود دارد!

روندهای برتر بانکداری دیجیتال

به طور واضح یا نه ، Covid-19 تقریباً در هر صنعت در سطح جهان مختل شده و روشهای موجود برای انجام تجارت برای شرکت ها را دگرگون کرده است. صنعت بانکی از این تغییر نیز مستثنی نیست.

نتیجه

بهترین نرم افزار مدیریت نمونه کارها با توجه به شرایط و اهداف شما تعیین می شود. قبل از انجام هرگونه خرید ، حتماً در مورد هر انتخاب تحقیق کنید تا در مورد آن اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مهم نیست که نیازهای مدیریت مالی شما چیست ، نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری وجود دارد که می تواند به شما در دیدار با آنها کمک کند. چیزی برای همه وجود دارد ، از ابزارهای تجزیه و تحلیل جامع و عمیق گرفته تا ردیاب های نمونه کارها ساده تر.

و اگر دقیقاً آنچه را که به دنبال آن هستید در یکی از گزینه های نرم افزاری که در اینجا بیان کرده ایم پیدا نکردید ، نگران نباشید - راه حل های نرم افزاری Custom همیشه در دسترس است.

هنوز سؤالی دارید؟از متخصصان ما بپرسید. در Geniusee ، ما با همکاری با افرادی که چهار ارزش اصلی ما را به اشتراک می گذارند ، ثبات و ثبات عملکرد خود را تضمین می کنیم.< SPAN> بهترین نرم افزار مدیریت نمونه کارها با توجه به شرایط و اهداف شما تعیین می شود. قبل از انجام هرگونه خرید ، حتماً در مورد هر انتخاب تحقیق کنید تا در مورد آن اطلاعات بیشتری کسب کنید.