آموزش ETF

اصول اولیه ETF ، نحوه کار آنها و خطرات و مزایای سرمایه گذاران را بیاموزید.

فقط دسترسی حرفه ای مالی

فقط دسترسی حرفه ای مالی

فقط دسترسی حرفه ای مالی

فقط دسترسی حرفه ای مالی

فقط دسترسی حرفه ای مالی

فقط دسترسی حرفه ای مالی

فقط دسترسی حرفه ای مالی

فقط دسترسی حرفه ای مالی

فقط دسترسی حرفه ای مالی

فقط دسترسی حرفه ای مالی

فقط دسترسی حرفه ای مالی

ایجاد/بازخرید ETF

از آنجا که ETF ها همچنان در دارایی ها و دامنه پوشش رشد می کنند ، اغلب از ما سؤال می شود که چگونه آنها واقعاً کار می کنند.

راندمان مالیات ETF

در حالی که ETF و صندوق های متقابل از بعضی جهات مشابه هستند ، اما آنها نیز بسیار متفاوت هستند. ETF به طور بالقوه شفافیت ، انعطاف پذیری ، قابلیت تجارت و راندمان مالیاتی را ارائه می دهد. هرگز زمان بهتری برای کشف بسیاری از مزایای بالقوه و مزایای مالیاتی ETF وجود نداشته است.

مزایای ETF

حتی اگر صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) نسبتاً محبوب شده اند ، ما هنوز هم تا حدودی شگفت زده می شویم که چند بار مردم اختلافات بین ETF و صندوق های متقابل را اشتباه درک می کنند. مقایسه ETF ها و صندوق های متقابل طبیعی است ، زیرا هر دو سرمایه گذاری جمع شده هستند ، اما ما فکر می کنیم درک تفاوت در نحوه ساخت و معامله این دو ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا نوع سرمایه گذاری را انتخاب کنند که به بهترین وجه در اهداف سرمایه گذاری خود باشد.

• همانطور که از نام آنها پیداست ، ETF ها صندوق های سرمایه گذاری هستند که با صراحت در بورس کالا تجارت می کنند.
• ETF ها را می توان در طول روز در مبادله خریداری و فروخت ، در حالی که صندوق های متقابل فقط پس از پایان معاملات فقط می توانند از شرکت صندوق متقابل خریداری یا بازخرید شوند.
• ETF ها به طور معمول دارایی های پرتفوی خود را به صورت روزانه فاش می کنند ، جایی که می توان از بودجه متقابل فقط برای گزارش منابع خود به صورت سه ماهه استفاده کرد.

تجارت ETF

محتوای زیر مربوط به سرمایه گذاران نهادی است که علاقه مند به تجارت وجوه مبادله ای (ETFS) در حجم قابل توجهی هستند. سرمایه گذاران انفرادی همیشه به ارائه دهندگان نقدینگی برای تجارت ETF هایی که در زیر ارجاع شده است دسترسی ندارند

تجارت بهترین روشها

شاید بارها و بارها شنیده باشید که صندوق های مبادله ای (ETF) درست مانند سهام در بورس خریداری و فروخته می شوند. در حالی که این درست است ، درک انواع سفارشات مختلف برای اجرای معاملات ETF بسیار مهم است. جنبه اعدام یک سرمایه گذاری ETF اغلب مورد تأکید قرار می گیرد ، اما اگر به درستی معامله نشود ، می تواند پرهزینه باشد. سرمایه گذاران برای اطمینان از بهترین اجرای ، باید با انواع سفارشات اصلی موجود و نحوه دسترسی به میز بلوک ETF خود آشنا باشند. علاوه بر این ، آنها باید در سیستم ورود به سفارش مربوطه آگاه باشند. در اینجا برخی از اصطلاحات اساسی مورد استفاده برای تجارت ETF آورده شده است.

بازار در مقابل سفارشات محدود

سفارشات بازار و محدوده دو نوع اساسی ترین نوع سفارش موجود است - و تفاوت بین این دو بسیار مهم است. سفارش بازار سفارش خرید یا فروش ETF با بهترین قیمت در دسترس است. هیچ کنترل قیمت وجود ندارد ، و اگرچه به طور معمول اجرای فوری را تضمین می کند ، ممکن است سفارش با هر قیمت موجود پر شود ، که ممکن است از پیشنهاد فعلی پیشنهادات ، به ویژه در زمان نوسانات بازار ، دور باشد. سفارش محدود ، سفارش خرید یا فروش ETF با محدودیت حداکثر یا حداقل قیمت پرداخت شده است. سفارش محدودیت خرید فقط با قیمت محدود یا پایین تر قابل اجرا است و سفارش محدودیت فروش فقط با قیمت محدود یا بالاتر قابل اجرا است. در حالی که سفارشات محدود برای اجرای کامل تضمین نشده است ، آنها از سرمایه گذار در برابر یک حرکت پیش بینی نشده بازار یا فقدان لحظه ای پیشنهادات و پیشنهادات عمیق محافظت می کنند. ما همیشه استفاده از سفارشات محدود را در طیف معقول و معقول از ارزش منصفانه با این درک که یک سفارش محدود از اجرای آن اطمینان نمی دهد ، توصیه می کنیم.

سفارشات از دست دادن در مقابل سفارشات محدودیت از دست دادن

یک سفارش متوقف شده ، سفارش خرید یا فروش ETF با قیمت بازار پس از معامله ETF در یا از طریق قیمت مشخص شده یا توقف شما است. پس از ایجاد قیمت توقف ، سفارش به یک سفارش بازار تبدیل می شود. این سفارش به عنوان یک ماشه اتوماتیک برای تجارت بلافاصله در صورت شکسته شدن بازار از طریق آستانه قیمت تعیین شده طراحی شده است. سفارشات از دست دادن می تواند بسیار خطرناک باشد ، به خصوص در مواقع نوسانات بازار ، و آنها یک عامل کمک کننده در نوسانات قیمت های بزرگ در 24 آگوست 2015 بودند. 1

سفارش محدودیت از دست دادن ، سفارش خرید یا فروش ETF با قیمت بازار پس از معامله ETF در یا از طریق قیمت توقف ، اما با قیمت محدود به آن. هدف در اینجا فعال کردن یک سفارش محدود با قیمت مشخص است. همانطور که در بالا ذکر شد ، ما همیشه توصیه می کنیم در هنگام تجارت از محدودیت ها استفاده کنید ، زیرا این امر به کنترل قیمت سرمایه گذار سفارشات خود می دهد. درست مانند سفارشات محدود ، سفارشات محدودیت از دست دادن هیچ گونه اطمینان از اجرای آن را انجام نمی دهند.

اجرای

هنگام تجارت یک بلوک بزرگ از ETF یا تجارت ETF که حجم کمتری در مبادله دارد ، استفاده از همه ابزارهای موجود ، به ویژه میز بلوک ETF شما مهم است. بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که فقط موسسات بزرگ به ارائه دهندگان نقدینگی دسترسی دارند ، که می توانند به نقدینگی اساسی یک ETF دسترسی پیدا کنند ، اما این طور نیست. شرکت هایی مانند چارلز شواب ، TD Ameritrade یا Fidelity و همچنین تمام سیستم عامل های Wirehouse به طور معمول دارای میزهای بلوک برای استفاده به عنوان یک منبع هستند و اینها فقط چند نمونه هستند. تقریباً همه دلالان متولی و واسطه های Wirehouse دارای میزهای اجرای بلوک آژانس هستند که به عنوان منبع برای مشتریان خود در دسترس هستند. در حالی که هر پلتفرم سیستم خاص خود را دارد ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که مشتری باید سفارش خود را انتخاب کند تا به منظور اجازه دادن به میز پلتفرم از طرف مشتری اجازه دهد. سفارش مشخص شده یا پیش فرض به "نگهدارنده" مستقیماً به بازار ارسال می شود و بدون اختیار اجرا می شود. تیم سرمایه بازارهای Capital در WisdomTree همیشه برای هدایت سرمایه گذاران نهادی در بهترین شیوه های تجاری در دسترس است و به آنها در درک همه رسانه های تجاری خود کمک می کند.

1 لطفا توجه داشته باشید: بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) از تاریخ 26 فوریه 2016 دیگر سفارشات توقف از دست دادن را نمی پذیرد یا افتخارات نمی کند.