طبقه بندی بازارهای سهام

سه سیستم رقیب برای طبقه بندی سهام به بخش ها و صنایع وجود دارد: استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی (GICS) ، معیار طبقه بندی صنعتی (ICB) و ساختار بخش سهام Moingstar. در بیشتر موارد ، سیستم ها از نظر عملکردی معادل هستند ، اما متأسفانه اصطلاحات متفاوت است.

سیستم طبقه بندی ICB

معیار طبقه بندی صنعت یا ICB ، توسط داو جونز و FTSE تهیه شده است و توسط بورس اوراق بهادار NASDAQ و نیویورک استفاده می شود. ساختار ICB شامل 10 صنایع ، 19 سوپراستور ، 41 بخش و 114 زیرمجموعه است. بنابراین بالاترین سطح "صنعت" است. سیستم ICB توسط بیشتر شاخص های Dow Jones و FTSE استفاده می شود.

• نفت و گاز
• مواد اصلی
• صنعت
• کالاهای مصرفی
• خدمات مصرف کننده
• مراقبت های بهداشتی
• ارتباطات از راه دور
• خدمات رفاهی
• مالی
• فن آوری

سیستم طبقه بندی GICS

استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی (GICS) در سال 1999 توسط MSCI و Standard & Poor's برای استفاده توسط جامعه مالی جهانی تهیه شد. ساختار GICS شامل 11 بخش ، 24 گروه صنعت ، 68 صنایع و 157 زیر صنایع است. بالاترین سطح "بخش" است ، بر خلاف سیستم ICB ، جایی که بالاترین سطح "صنعت" است. GICS به عنوان پایه ای برای شاخص های بازار مالی S& P و MSCI استفاده می شود. در ابتدا ، سیستم GICS دارای 10 بخش بود ، اما در سال 2016 ، املاک و مستغلات به جای اینکه بخشی از بخش مالی باشند ، به بخش خود تبدیل شد.

• انرژی
• مواد
• صنعت
• مگسهای مصرف کننده
• صلاحیت مصرف کننده
• مراقبت های بهداشتی
• خدمات ارتباطی
• خدمات رفاهی
• مالی
• فناوری اطلاعات
• مشاور املاک

توجه داشته باشید که قبل از سپتامبر 2018 ، بخش "خدمات ارتباطی" GICS به عنوان بخش خدمات ارتباط از راه دور نامگذاری شد. پیش از این ، بخش خدمات ارتباط از راه دور بسیار اندک بود. به عنوان بخشی از تغییر نام ، این بخش گسترش یافته است تا شرکت هایی را که ارتباطات را تسهیل می کنند و محتوای و اطلاعات مرتبط را از طریق رسانه های مختلف ارائه می دهند ، شامل شود.

تفاوتهای اصلی بین "صنایع" با سیستم ICB و "بخش ها" با سیستم GICS 1) GICS املاک و مستغلات را به عنوان بخش خود از بین می برد. و 2) سیستم های GICS و ICB با سهام مصرف کننده متفاوت رفتار می کنند. سیستم ICB سهام مصرف کننده بین "کالاهای مصرفی" و "خدمات مصرف کننده" را طبقه بندی می کند ، در حالی که سیستم GICS آنها را به عنوان "اصلی مصرف کننده" یا "اختیاری مصرف کننده" طبقه بندی می کند.

ساختار بخش سهام Moingstar

ساختار بخش سهام Moingstar از 11 بخش تشکیل شده است (بالاترین سطح در سیستم آنها نیز "بخش" است). در زیر 11 بخش ، Moingstar از 150 صنعت استفاده می کند.

• انرژی
• مواد اصلی
• صنعت
• حلقوی مصرف کننده
• دفاعی مصرف کننده
• مراقبت های بهداشتی
• خدمات ارتباطی
• خدمات رفاهی
• خدمات مالی
• فن آوری
• مشاور املاک

بخش های ما

در StockMarketMba.com ، ما از اصطلاحات GICS برای طبقه بندی اوراق بهادار استفاده می کنیم. بنابراین بالاترین سطح گروه بندی ما یک "بخش" است. در زیر بخش ها ، ما از اصطلاحات "صنعت" استفاده می کنیم. ما در واقع از سیستم صنعت Moingstar استفاده می کنیم ، که در آن تمام سهام به یکی از 150 صنایع طبقه بندی می شوند - به لیست صنایع ما مراجعه کنید. بنابراین در وب سایت ما ، هر سهام در یکی از 150 صنایع صبحگاهی و سپس به یکی از 11 بخش GICS طبقه بندی می شود. ما می دانیم که عجیب به نظر می رسد ، اما ما این کار را برای اهداف عملی انجام می دهیم - ارائه دهندگان داده های ما فقط اتفاق می افتد تا سازگارترین داده ها را به ما ارائه دهند.

عملکرد بخش متفاوت است

در هر سال ، بخش های مختلف بورس می توانند عملکرد قابل توجهی متفاوت داشته باشند. بخش های مختلف نیز در شرایط و چرخه های مختلف اقتصادی متفاوت عمل می کنند. بنابراین سرمایه گذاران بازار سهام همیشه به عملکرد بخش توجه زیادی کرده اند. برای تجزیه و تحلیل عملکرد بخش S& P 500 می توانید از این ابزار در وب سایت ما استفاده کنید.

تعداد انگشت شماری از ETF وجود دارد که سعی در سرمایه گذاری پویا در آن بخش های بورس سهام دارند که در حال حاضر عملکرد خوبی دارند. به بحث ما در مورد ETF های چرخش بخش مراجعه کنید.

S& P 500 بخش ETF

State Street (SPDRS) دارای یک خط ETF است که از شاخص هایی پیروی می کند که سهام موجود در S& P 500 را به 11 بخش بورس سهام سیستم GICS تقسیم می کند. این ETF های بخش به شدت معامله می شوند:

ETF های بخش کوچک درپوش

PowerShares دارای یک خط ETF است که از شاخص هایی پیروی می کند که سهام کلاه های کوچک را به 11 بخش بازار سهام سیستم GICS تقسیم می کند. این لیست فقط شامل 9 ETF بخش است زیرا املاک و مستغلات با بخش مالی گنجانده شده است و ارتباطات از راه دور با برنامه های کاربردی گنجانده شده است.

کل بخش بازار ETF

Fidelity دارای یک خط ETF است که از شاخص هایی پیروی می کند که کل بازار سهام را به 11 بخش بورس سهام سیستم GICS تقسیم می کند. اینها براساس "شاخص های بازار قابل سرمایه گذاری" MSCI یا شاخص های IMI است. شاخص های IMI شامل سهام کلاه های بزرگ ، میانی و کوچک است.

تمام داده ها یک پرس و جو زنده از پایگاه داده ما است. این جمله آخرین بار به روز شد: 04/14/2020.